Procédure - Ajouter Photos/Documents dans Fiche Client
Pour ajouter des documents/Photos directement dans une Fiche Client, vous avez deux choix :
Soit directement dans le rendez-vous à partir de votre Agenda - Ouvrez le rendez-vous en cliquez en bas à droite sur le "+" :
Cliquez ensuite sur "Choisir fichier", séléctionnez la photo/document que vous souhaitez ajouter à la fiche client et cliquez sur "Télécharger fichier".
La deuxième méthode est d'ouvrir la Fiche Client, ensuite dans "Historique", vous allez retrouvez le même "+" au niveau de chaque date de rendez-vous. La procédure est ensuite la même qu'expliqué plus haut :
Procédure - Consulter Photos/Documents dans Fiche Client
Les Photos vont ensuite se retrouvez directement dans la fiche Client au niveau de "Historique" en bas à droite du rendez-vous en question (ou dans "Prochain RDV" si le rendez-vous se trouve dans le futur) :
Cliquez sur la photo/document pour ouvrir. Vous allez ensuite pouvoir parcourir tous les documents/photos de ce rendez-vous.
Pour supprimer, cliquez en haut à droite de la photo sur la petite croix "x".
Ci-joint la procédure en Vidéo (à travers le rendez-vous):
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