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Comment modifier/supprimer un rendez-vous directement à partir de l'historique de la fiche Client ?
Comment modifier/supprimer un rendez-vous directement à partir de l'historique de la fiche Client ?

Quand un client appel/écrit pour modifier/supprimer le rendez-vous, vous allez pouvoir le faire directement à partir de la fiche Client

Gaetan Bertrand avatar
Écrit par Gaetan Bertrand
Mis à jour il y a plus de 5 mois

Procédure

Afin de modifier/supprimer un rendez-vous dont vous ne connaissez pas la date ni l'heure exacte, suivez tout simplement les étapes suivantes :

  • Commencez par ouvrir la Fiche client (directement à partir de l'agenda ou dans le menu "Clients");

  • Cliquez sur l'onglet "Historique";

  • Cherchez désormais le rendez-vous en question et cliquez sur les trois petits points à gauche de la date ;

  • Après avoir cliquez sur les trois petits points à gauche de la date, vous avez le choix entre "Editer dans le calendrier" ou "Supprimer le rendez-vous";

  • Si vous cliquez sur "Editer dans le calendrier", le système ouvrir automatiquement le calendrier et vous allez pouvoir manipuler le rendez-vous en question;

  • Si vous cliquez sur "Supprimer le rendez-vous", le système va supprimer le rendez-vous sans devoir passer par le calendrier


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