Procédure
Pour ajouter une fiche technique ou toute autre note à votre rendez-vous, rien de plus simple :
Commencez par cliquer sur le rendez-vous dans l'agenda;
Cliquez ensuite en bas à gauche sur "ajouter note";
C'est à cet endroit que vous pouvez ajouter la fiche technique du client ou toute autre note liée à ce rendez-vous;
Cliquez tout simplement sur "Ok" en bas à droite de la fenêtre quand vous avez fini d'inscrire la note;
Cette note sera ensuite automatiquement retranscrite dans l'historique du client au niveau de sa fiche ! Notez que vous allez donc toujours pouvoir consulter la fiche du client;
Vous pouvez également ajouter la fiche technique / note liée au rendez-vous directement dans la fiche du client, onglet "historique". Chaque date a son bouton "ajouter note" que vous pouvez utiliser. Note qui restera accessible dans le futur au même endroit.
Vidéo YouTube qui vous montre la fonctionnalité en action :
Notez que vous pouvez également inscrire les fiches techniques et toutes autres notes directement dans la fiche client, dans l'onglet "notes". Ceci dit, pour toutes notes liées à un rendez-vous, utiliser les notes directement dans le rendez-vous est fortement conseillé.
En cas de question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relation ou de nous envoyer un mail à contact@salonkee.com. Le plus facile est cependant de rentrer en contact via chat que vous lancez en :
Cliquant sur votre profil tout en haut à droite de votre fenêtre;
Cliquez ensuite sur "J'ai besoin d'aide";
Cliquez finalement sur "Nous envoyer un message".
C'est ainsi que vous entrez en contact directement avec notre équipe support qui essayera d'être le plus réactive possible !
À bientôt,
L'équipe Salonkee