Préalable
Vous pouvez fusionner deux fiches clients sur Salonkee à condition de vouloir fusionner une fiche dite "hors ligne" (représentée par la couleur verte et qui correspond à un client créé manuellement par le salon) et une fiche dite "en ligne" (représentée par la couleur bleue, client qui a pris rendez-vous en ligne sur la plateforme Salonkee).
Attention : Il n'est malheureusement pas possible de fusionner deux fiches clients du même "type". Si vous avez créé deux fiches manuellement et que vous voulez les fusionner, ce n'est pas possible. Dans ce cas, il faudra en garder une et supprimer l'autre.
Procédure
Pour fusionner deux fiches clients "hors ligne" et "en ligne", veuillez suivre ces étapes:
Ouvrez Le Menu "clients" pour accéder à votre base de données clients;
Recherchez ensuite le client dont vous souhaitez fusionner les fiches clients;
Vous allez remarquer que la fiche "bleue" (en ligne) est toujours complète (nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone). Ceci sont les informations que le client a dû compléter lors de sa réservation en ligne et qui ont été vérifiées par Salonkee (qui sont donc correctes);
Pour fusionner la fiche bleue avec la fiche verte que vous avez créée manuellement, vous devez ouvrir cette dernière et tout simplement compléter la fiche avec les informations manquantes de la fiche bleue;
Il faut impérativement que les 4 informations soient exactement identiques pour que la fusion fonctionne : nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone.
Au moment où les informations sont introduites dans la fiche verte et que vous cliquez sur "enregistrer client" pour terminer, le système va remarquer qu'il s'agit d'un doublon et va vous demander si vous souhaitez fusionner les deux fiches;
Cliquez sur "fusionner" pour finaliser la fusion des deux fiches.
Ce que le système va fusionner, ce sont toutes les informations inscrites au niveau des notes ainsi que l'historique complet. La fiche client qui restera est la fiche "bleue" (en ligne). Ceci dit, vous allez toujours pouvoir modifier le nom et prénom de cette fiche si nécessaire.
Ci-joint une vidéo qui vous montre la procédure en détail :
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